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招商证券、中信建投等机构分析师“互怼” 光伏产业链投资分歧加大

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-11-27  浏览次数:9
核心提示:11月以来,光伏指数涨幅达2.30%,并于11月22日刷新历史高点5612.40点。经过3个交易日的回调后,11月26日,光伏指数
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  11月以来,光伏指数涨幅达2.30%,并于11月22日刷新历史高点5612.40点。经过3个交易日的回调后,11月26日,光伏指数再涨0.55%,收报5373.49点。盘面上,赛伍技术涨停,明冠新材、爱旭股份涨超6%。

  自5月初以来,光伏指数一路攀升,至今涨幅达91.09%。卖方普遍认为,光伏指数在跨年行情中将“强者恒强”,发布了不少唱多研报。不过,11月25日晚间,招商证券首席策略分析师张夏在社交平台表示,硅片价格高企对光伏产业是利空还是利好,市场预判逻辑存在分歧。

  张夏的发言很快引来了中信建投新能源首席分析师朱玥的“回怼”,朱玥表示坚定看好光伏投资机会,认为现在卖出光伏,此后将至少以高出30%的成本再买回。

  硅片价格波动,贴合着整个产业链的周期脉动。上半年产业链上游价格大涨,让硅料、硅片原材料企业吃了“大肉”。而下游光伏组件、电池企业需求得到抑制,一些组件企业出现“无米下锅”的情形,光伏下游企业毛利率压缩也较为明显。

  而近期硅料价格有所松动。山西证券研报认为,硅料价格缺乏继续上涨的动力,预计下一轮硅料价格签订周期集中到来时,将看到硅料主流价格出现下降。

  随着硅料价格高位趋稳和各国新能源政策的大力支持,GW级光伏新兴市场不断涌现。中金公司认为,2022年上游供需紧张情况或逐步缓解,可能成为装机需求大年,中下游盈利能力从挤压走向均衡,看好中下游环节业绩增长。

  山西证券预计,“十四五”期间国内年均光伏新增装机容量有望超70GW。投资者可把握两条主线:一是受益于多晶硅及光伏玻璃价格下行,从而释放组件端利润的垂直一体化组件龙头;二是在组串式及储能领域具备优势的逆变器龙头。

  沪上某私募人士对记者表示,明年下游光伏组件企业盈利将改善,但可能出现更激烈的同质化竞争,组件行业会在微利状态下进行价格战。更看好能独家量产210mm大硅片的企业。届时,大尺寸硅片将扣响新一轮产能淘汰的发令枪。

(文章来源:上海证券报)

文章来源:上海证券报
 
 
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